Le prospettive a breve termine per l'agroalimentare europeo

Durante l'emergenza COVID-19 il settore agricolo dell'UE ha dimostrato resilienza. L'aumento delle vendite al dettaglio e dei consumi domestici ha parzialmente compensato le perdite nei servizi di ristorazione. Con una domanda dinamica a livello mondiale e la riapertura dei servizi di ristorazione prevista una volta che la campagna vaccinale sarà sufficientemente avanzata, le prospettive per i mercati agricoli dell'UE nel 2021 sono favorevoli.

L'economia dell'UE comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, anche se permangono notevoli incertezze, in particolare per quanto riguarda la rapidità della campagna di vaccinazione e il rischio di comparsa di nuove varianti virali resistenti ai vaccini esistenti. Il secondo trimestre potrebbe vedere l'inizio dell'allentamento delle restrizioni e un'ulteriore riapertura dei servizi di ristorazione, nell'ipotesi di un progressivo completamento della campagna vaccinale.

Negli ultimi mesi si è discusso dell'avvio di un nuovo "superciclo" delle materie prime, in particolare per quanto riguarda i prezzi dei metalli e dei mangimi. Un simile "superciclo" inizia quando, nell'arco di decenni, la domanda anormalmente forte incontra tempi di aggiustamento strutturalmente lunghi dell'offerta. Tuttavia, è probabile che i fattori all'origine dell'attuale impennata della domanda di materie prime agricole - ad esempio la ricostituzione del patrimonio suinicolo in Cina con massicce importazioni di mangimi - siano di breve durata. È pertanto prematuro qualificare la situazione attuale come l'inizio di un nuovo "superciclo".

Seminativi
I prezzi dei principali seminativi sono aumentati negli ultimi mesi a causa dell'elevata domanda e dell'incertezza circa il calo del rapporto scorte/consumo a livello mondiale per alcune materie prime. Secondo i dati più recenti del sistema informativo sui mercati agricoli, il rapporto tra scorte finali e consumo 2020-2021 per il granturco e i semi di soia potrebbe diminuire rispettivamente del 10% e del 25%. Per quanto riguarda il frumento, il rapporto è in aumento di 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente (39%). Per lo zucchero, il rapporto tra scorte e consumo è il più basso degli ultimi 9 anni (38%).

I flussi commerciali dell'UE dovrebbero diminuire nel 2020-2021. Le esportazioni di frumento potrebbero diminuire del 27% su base annua, mentre le importazioni di granturco e di semi di soia potrebbero scendere rispettivamente a 16,5 milioni di tonnellate e a 14,6 milioni di tonnellate. Le esportazioni di zucchero potrebbero scendere al minimo storico di 0,8 milioni di tonnellate, mentre si stima che le importazioni di colza rimangano elevate a causa della limitata ripresa della produzione interna dell'UE e di una forte domanda, in particolare di oli vegetali.

La campagna 2021-2022 potrebbe registrare una ripresa della produzione cerealicola dell'UE, alleggerendo la pressione sui prezzi. Visti gli ultimi dati sulla semina invernale e le rese medie ipotizzate, la produzione interna dell'UE potrebbe raggiungere i 292,5 milioni di t., mentre la produzione di semi oleosi nell'UE dovrebbe raggiungere i 30,4 milioni di t, dopo due anni consecutivi con bassi livelli, nonostante una timida ripresa della produzione di colza. La domanda di olio vegetale dell'UE potrebbe aumentare dell'1,5% su base annua, nell'ipotesi che la ripresa economica prosegua.

Colture specializzate
Nel 2020-2021 la produzione di olio d'oliva dell'UE potrebbe raggiungere quasi 2,1 milioni di tonnellate. L'aumento in Spagna dovrebbe più che compensare il calo registrato nei restanti paesi dell'UE. Le vendite al dettaglio potrebbero sostenere ulteriormente una crescita del consumo interno nel 2020-2021 (+ 3%), mentre le esportazioni dell'UE potrebbero rimanere stabili, grazie a un aumento delle spedizioni verso gli Stati Uniti. Ciò, combinato con un calo delle importazioni dovuto alla minore disponibilità nei paesi terzi, dovrebbe contribuire a ridurre ulteriormente le scorte e continuare a sostenere i prezzi dell'UE.

La produzione vinicola dell'UE dovrebbe rimanere stabile nel 2020-2021, attestandosi a circa 157 milioni di ettolitri. La produzione è diminuita in Italia e in Portogallo, mentre in Francia, Germania e Spagna si è registrata una crescita. L'uso interno dell'UE potrebbe aumentare, a causa di un aumento degli "altri usi" della produzione vinificata, compresa la distillazione di crisi. Ciò, insieme all'aumento delle esportazioni, determinato in particolare dall'abolizione dei dazi statunitensi sul vino dell'UE, dovrebbe tradursi in una riduzione delle elevate scorte di vino.

La produzione di arance dell'UE ammonta a 6,6 milioni di tonnellate nel 2020-2021. La percentuale di arance utilizzate nella trasformazione potrebbe aumentare. Si prevede che la domanda di arance fresche rimanga a un livello elevato. La produzione di mele nell'UE rimane stabile a 11,5 milioni di tonnellate nel 2020-2021. Le esportazioni dell'UE dovrebbero continuare a diminuire a causa della forte domanda interna e dei conseguenti prezzi elevati.

Latte e prodotti lattiero-caseari
Nel 2020 durante l'emergenza COVID-19 il settore agricolo dell'UE si è dimostrato resiliente. Nel 2021 si prevede un aumento della produzione di latte nell'UE, dovuto a un aumento della resa (+ 2%), che dovrebbe più che compensare il continuo declino della mandria da latte dell'UE.

La buona domanda mondiale e dell'UE dovrebbe migliorare ulteriormente con la riapertura dei servizi di ristorazione, soprattutto nella seconda metà del 2021. Potrebbe continuare a sostenere i prezzi dei prodotti lattiero-caseari dell'UE, traducendosi in un aumento dei prezzi del latte crudo dell'UE pagati agli agricoltori.

Il consumo di formaggi e burro nell'UE potrebbe beneficiare in modo particolare della ripresa dei servizi di ristorazione, mentre le vendite al dettaglio di tali prodotti dovrebbero rimanere a un livello più elevato rispetto al periodo precedente alla pandemia. Il latte scremato in polvere e le esportazioni di burro dell'UE potrebbero aumentare (rispettivamente del 6% e del 4%), in particolare a causa dei prezzi competitivi dell'UE. Il consumo di latte alimentare nell'UE potrebbe rimanere elevato rispetto alla media degli ultimi anni, in quanto la ripresa della ristorazione potrebbe non essere completa per quanto riguarda le mense e i caffè. Resterebbe, tuttavia, al di sotto dei livelli del 2020, poiché la tendenza all'accumulo di scorte non dovrebbe ripetersi.

Prodotti a base di carne
La produzione di carni bovine dell'UE dovrebbe diminuire leggermente nel 2021, principalmente a causa di un adeguamento strutturale nel settore delle carni bovine e lattiero-caseario associato a una minore domanda. Le esportazioni verso mercati di valore elevato dovrebbero continuare ad aumentare grazie ai recenti accordi commerciali (ad esempio Canada, Giappone).

L'epidemia di peste suina africana in Germania a metà settembre ha comportato l'immediato divieto di importazione di carni suine dalla Germania da parte di partner chiave: Cina, Corea del Sud e Giappone. Tuttavia, altri paesi dell'UE hanno colmato il divario e gli scambi commerciali dell'UE si sono dimostrati resilienti, portando a livelli ancora elevati di esportazioni.

Il settore avicolo continua a crescere lentamente nell'UE. Sebbene si preveda una ripresa degli scambi commerciali, le misure anti COVID-19 adottate dall'UE e l'influenza aviaria hanno esercitato un'importante pressione al ribasso sul mercato.